4月18日，国家统计局发布2022年3月份规模以上工业生产情况。其中，2022年3月份规模以上水泥产量18655万吨，同比减少5.6%；一季度规模以上水泥产量38698万吨，同比减少12.1%。
4—6月是传统的开工旺季，此前因稳增长相关政策频出，市场观点多认为水泥行业将迎来需求改善，但是近期多地管控或延迟需求好转的进度。国信证券数据显示，4月中旬，国内水泥市场需求整体表现仍然不佳，企业平均出货率同比下滑25个百分点。
从价格端来看，开始执行错峰生产的区域，企业为传导成本上升压力，水泥价格同步推涨，比如天津、河南、广西等地，上调幅度达到20-50元/吨；而受管控影响显著的区域，市场供大于求严重，价格小幅回落，幅度为10-30元/吨。
虽然短期需求受到搅动，但是从去年开始的新一轮行业资产整合仍在继续。近日，中国建材旗下上市公司宁夏建材发布公告，正在筹划重大资产重组事项，拟发行股票吸收合并中建信息、向天山股份出售水泥资产。这一动作，距离中国建材完成千亿级水泥业务整合，仅过去半年多的时间。
多位行业资深人士表示，水泥行业正面临供需两方面的挑战，如何破局考验行业发展能力。亚洲水泥在年报中指出，行业拐点或已来临，但仍处于平台期，整体行情依然可期。
中国水泥网水泥大数据研究院首席分析师郑建辉表示，“十四五”水泥行业利润率提升进入瓶颈期，供给侧改革、涨价驱动的业绩增长或告一段落。骨料行业成为水泥企业进行扩张的重点方向，据其预计，“十四五”水泥企业骨料产能将超10亿吨。
而多家水泥上市公司也表示将在2022年加大对产业链的拓展力度。华新水泥在年报中透露，2022年计划投资122亿元，主要投资在骨料、海外水泥和一体化业务。其中计划权证投资约60亿元，固定资产投资近40亿元。
海螺水泥表示，在2022年将会加快延伸上下游产业链，全力推进骨料项目拓展和产能发挥，加快商品混凝土产业布局，大力推进新能源产业发展，打造新的产业增长极。
天风证券在研报中判断，今年一季度或是行业低点，随着煤价影响同比减弱，水泥行业业绩或迎来逐季改善，全年仍有望实现稳步增长。中长期看水泥已步入需求下行期，未来行业关注点将聚焦于“双碳”目标下行业供给端改变带来的机会。
文章转自;中国水泥网
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